O Rei partiu, recusando-se a ter alguém para acompanhá-lo, depois de dar presentes generosos ao Sapo: "Não desanime", ela lhe disse; "você encontrará dificuldades terríveis, mas espero que tenha sucesso de acordo com seus desejos." Um pouco confortado por suas palavras, o Rei partiu em busca de sua querida esposa, sem outro guia além de seu anel. "E em vez de fazer as provas para Harvard e depois ir pescar comigo, você quer ir para o Oeste e trabalhar num corpo de engenheiros o verão todo. Depois disso, o que?"!

Os dois riram. Ele estava exausto, exausto por um momento, mas a força de vontade que o impelira a prosseguir o despertou. Ele já tinha feito isso, precisava fazer o resto, mesmo que todos os músculos de seu corpo se rebelassem. Arrastou o corpo sem vida do amigo para fora d'água e conseguiu deitá-lo de bruços sobre uma rocha redonda, deixando sua cabeça abaixada. Então Bob se jogou sobre Jerry e tentou, com o peso do próprio corpo, forçar a água para fora dos pulmões do outro. Apenas um pequeno sucesso recompensou essa manobra. Em seguida, Bob deixou o corpo inerte do outro rolar para o chão e, sentando-se sobre ele, moveu os braços do amigo para cima e para baixo para induzi-lo a respirar. Não houve resposta.

"Que Deus queira que assim seja", respondeu a Rainha; "mas não há meios de dar um pouco mais de compreensão à mais velha, que é tão adorável?" "Não posso fazer nada por ela em termos de inteligência, senhora", disse a fada, "mas tudo em termos de beleza; como, no entanto, não há nada em meu poder que eu não faria para confortá-la, concederei a ela o poder de conferir beleza a qualquer homem ou mulher que a agrade." À medida que essas duas princesas cresciam, seus dotes também se tornavam mais perfeitos, e nada se falava em lugar nenhum além da beleza da mais velha e da inteligência da mais nova. É verdade que seus defeitos também aumentavam muito com a idade. A mais nova ficava mais feia a cada momento, e a mais velha, mais estúpida a cada dia. Ela ou não respondia quando lhe dirigiam a palavra, ou então dizia alguma tolice. Com isso, ela era tão desajeitada que não conseguia nem colocar quatro peças de porcelana na prateleira da lareira sem quebrar uma delas, ou beber um copo d'água sem derramar metade no vestido. Apesar do fascínio da beleza, a mais jovem, em qualquer sociedade em que estivesse, quase sempre tirava a palma da mão da irmã. A princípio, todos se aproximavam da mais bela para contemplá-la e admirá-la; mas logo a trocavam pela mais inteligente, para ouvir suas muitas e agradáveis e divertidas palavras; e todos ficavam surpresos ao descobrir que, em menos de um quarto de hora, a mais velha não tinha ninguém por perto, enquanto toda a companhia se reunia em volta da mais nova. A mais velha, embora muito tola, notou isso e teria trocado, sem remorso, toda a sua beleza pela metade da inteligência da irmã. Discreta como era, a Rainha não conseguia deixar de repreendê-la com frequência por sua estupidez, o que deixava a pobre Princesa prestes a morrer de tristeza. A menina foi direto para dentro de casa segurando rigidamente a cornucópia de tâmaras com ambas as mãos, enquanto Johnny Blossom, com a bola de neve pronta, ficou parado observando-a. "Achei que o Holman fosse um pecuarista", disse Bob. "Parece que ele era um fazendeiro."